国外有关旅游资源游憩价值评估

国外有关旅游资源游憩价值评估的研究综述

引言

旅游资源的核算包括两个方面：数量核算和货币化核算，即游憩价值评估。游憩价值是指由旅游资源环境提供的，集经济、生态和社会效益为一体的综合效益；而对旅游资源的游憩价值进行评估就是从经济学的角度对旅游资源所提供的这种综合效益进行货币化评价与核算，这是建立旅游资源资产的价值账户、实现其资产化管理的必要条件之一。

伴随着旅游业的快速发展，旅游资源的游憩价值评估成为旅游学、环境与资源学等研究的热点与难点议题。近年来，国外很多研究已经尝试着对国家公园以及其他休闲地的游憩价值进行评估，以作为旅游目的地成本—收益分析的必要组成部分，为景区的政策制定、公园的门票价格制定以及游客进人等问题的管理提供有效信息。20世纪70年代，北美明确声明风景区政策制定需与旅游资源的游憩价值评估工作紧密配合，这以后游憩价值评估的重要性在其他地区也逐渐被认知。目前，在景区政策与管理决策前做定量的游憩价值核算的趋势，在很多国家和很多国际组织的运作中也比较明显。随着我国风景区管理体制的改革，开始出现旅游景区的经营权转让、旅游经营性企业的上市等现象，这使得国内旅游资源的游憩价值评估也提上了日程。本文总结了近年来国外有关旅游资源游憩价值评估研究的进展状况，以期对国内该领域的理论与实践发展有所指导。

1 研究的历史进程

国外对旅游资源游憩价值评估的研究已有50多年的历史，起初主要根基于费用—效益分析理论。费用—效益分析的产生最早可以追溯到1667年英国经济学家威廉·配第，其起初是作为评价公共事业部门投资以及环境影响经济评价的种方法发展起来的；而现代的费用—效益分析则是由琼斯·迪皮特（Julse Dupuit）提出，他在1844年发表的题为《论公共工程效益的衡童》论文中，首次使用了“消费者剩余”（consumer surplus）的概念，并提出一个公共项目总效益的评价标准，即净生产量乘以相应市场价格所得的社会效益的下限与消费者剩余之和。这以后，侧重于公共投资的环境影响和自然资源价值评估研究的约翰·克路蒂拉（John Krutil0la）于1967年发表了《白然保护的再思考》，这成为自然资源经济学的奠基之作。而后，随着世界旅游业的迅猛发展以及旅游与环境冲突问题的日益严重，他又与艾斯琳·费（Anthony C. Fisher）合著了《自然资源经济学：商品型和舒适型资源价值研究》，提出了“舒适性资源的经济价值理论”。该理论为后来旅游资源游憩价值评估的发展奠定了坚实的理论基础。

自20世纪开始，美国国家公园消遣服务的收费问题一直是管理和学术争论的焦点。到20世纪七八十年代，伴随着通货膨胀加剧以及国家预算减少，美国国家公园服务的收费有所增加。波克等(Bowker et al）调查发现，大部分人认为游憩设施使用者和从这些消遣资源上受益的人们，需对这些娱乐服务的提供承担更高的成本；而准确地对国家公园的项目和资源进行价值评估以矫正它们的定价政策也就成为必然。与此同时，许多发达国家的旅游政策制定者逐渐认识到：如果将旅游业的可持续发展作为经济发展的战略目标之一，就需要从经济的角度证明旅游资源存在的价值。这都促使旅游资源的游憩价值评估被提上日程。

旅游资源之所以吸引游客是由于它有利用和保存价值：利用价值是和实际休闲的消费者盈余相关的，而保存价值和来自满意度的收益相联系。保存价值包括选择、存在以及遗赠价值：选择价值被定义为为了保存未来使用机会的支付意愿；存在价值是对保护旅游资源的知识的支付意愿；遗赠价值则是将旅游资源留给未来子孙的支付意愿。因此，不像直接市场上私人商品的价格，旅游资源的价格如果仅仅由直接花费，像公园的门票费等来评估，就不能反映其真实价值。而这种不准确的定价有可能导致旅游收人的流失或者旅游资源重要性的低估。为了解决这个问题，在福利经济学对消费者剩余、机会成本、非市场化商品与环境等公共产品价值思考的基础上，学者们逐渐建立了旅游资源游憩价值评估的基础理论体系，并形成相应的评估技术和方法。首先是在20世纪70年代后期到80年代，旅行费用法（travel cost method,TCM）被广泛应用于旅游资源的游憩价值评估中。20世纪80年代后，享乐定价法（hedonic priced method,HPM）也逐步应用干旅游资源价值评估中，并得到推广。20世纪90年代以来，意愿凋查价值评估法（vontingent valuation method,CVM）在旅游资源的价值评估中处于主导地位，并逐渐出现了将CVM与TCM结合应用的研究案例。

2 研究方法

国外旅游资源游憩价值核算代表性的方法有TCM、CVM、HPM等。其中TCM和CVM是目前世界最流行的两种评估方法，1979年和1983年两次被美国资源委员会推荐给联邦政府有关机构作为游憩价值评估的标准方法。1986年美国内政部又将TCM和CVM确定为自然资源损耗评价的两种优选方法。1987年英国众议院公共账目委员会（PRC）将TCM推荐给英国林业委员会（FC），作为森林游憩价值评价的标准方法。

2.1旅行费用法

TCM是评估无价格商品（特别是户外娱乐场所）效益的最早技术，它常被用来评价那些没有市场价格的自然景点或游憩环境的旅游价值。TCM起源于哈泰里（Hoteliing）的思想，最早由美国的克劳森(Clawson)于1959年确切提出，并于1966年被正式引人文献。因此，TCM又名为克劳森法。

TCM是非市场商品进行价值评估的一种有效工具，它首次把“消费者剩余”这一重要概念引人公共产品的价值评估，是公共产品价值评估的一次重大突破。作为一种对游憩目的地的收益进行评估的间接方法，TCM应用游客到达旅游目的地的所有花费来表征游客对旅游目的地支付的价格。TCM模型中，旅途距离的变化带来的旅行费用的不同，被用于推断准人价格改变时，旅游者将会有怎样对应的行为变化，即旅行费用与旅游率之间的相关性。游憩服务的马歇尔需求曲线（Marshallian demand curve）以及合适的消费者剩余，就是通过这种方式测算出来。曲线以下但是高于给定价格的区域就是对景区游憩价值的评估结果。

TCM初步实践于20世纪50年代后期和60年代，一直被广泛应用于像沙滩、公园遗产以及其他类型旅游目的地的游憩价值评估。到20世纪60年代晚期，TCM已成为户外游憩价值评估的经典方法，并在20世纪80年代以后日益盛行。

2.2意愿调查价值评估法

CVM是一种典型陈述偏好的非市场价值评估方法，它以调查为基础，因此又被称为调查法。该方法主要应用于环境经济领域包括非使用价值、非市场价值的评估，或者环境资源的这两个方面。